Sommaire
Résumé
En juillet, l’intérêt pour les actions tokenisées a considérablement augmenté, atteignant une capitalisation boursière combinée significative, tandis que les courtiers CFD explorent de nouvelles opportunités au Royaume-Uni. Ce rapport examine les tendances émergentes dans le secteur et les changements réglementaires récents, mettant en lumière les acteurs clés et les avances technologiques.
Les actions tokenisées prennent de l’ampleur en juillet
En juillet, l’intérêt pour les actions tokenisées a connu une forte hausse, avec une capitalisation boursière combinée pour TSLA et SPY atteignant 53,6 millions de dollars, selon un rapport de Binance. Cela représente une augmentation de 220 % par rapport à juin.
Le nombre d’adresses sur la blockchain associées à des actifs d’actions tokenisées a considérablement augmenté, passant de 1 600 à plus de 90 000 en l’espace d’un mois.
Binance a fait noter que si seulement 1 % des actions mondiales étaient tokenisées, le secteur pourrait atteindre une taille de marché de 1,3 trillion de dollars, soit plus de huit fois la valeur maximale du secteur de la finance décentralisée.
Les plateformes d’actions tokenisées visent à brouiller les frontières entre l’investissement en crypto-monnaies et l’investissement traditionnel. Des échanges de crypto-monnaies majeurs comme Kraken et Bybit, ainsi que des plateformes de trading de détail comme Robinhood et eToro, ont lancé ces services.
Moneta Markets obtient l’approbation de la FCA
En dehors de la course à la tokenisation, le courtier en CFD Moneta Markets a obtenu une licence de l’Autorité de conduite financière (FCA) du Royaume-Uni par l’intermédiaire de sa filiale, VIBHS Financial Ltd.
Cette licence de la FCA est intervenue après l’entrée récente de Moneta Markets dans le sponsoring sportif grâce à un partenariat régional avec le club de football espagnol Atlético de Madrid.
La tendance pour le courtage au Royaume-Uni est-elle en train de changer ? Dans sa chronique hebdomadaire, Paul Golden a observé que l’initiative de Moneta et Ultima Markets intervient après plusieurs années de retrait des courtiers CFD du Royaume-Uni.
Les actions des deux firmes suggèrent un intérêt renouvelé pour le marché britannique des CFD, que certains considèrent désormais comme un environnement de marché plus mature et stable comparé aux années précédentes.
Cette semaine en chiffres : IG Group, Plus500, XTB, et CMC Markets
Les courtiers CFD cotés en bourse IG Group, Plus500, CMC Markets et XTB ont tous rapporté des résultats solides cette semaine, principalement alimentés par une augmentation du nombre de clients actifs.
IG a dominé à la fois en volume de clients et en rentabilité, affichant le revenu moyen par utilisateur (ARPU) le plus élevé à 3 240 dollars. Plus500 arrive en seconde position avec un ARPU de 2 310 dollars, suivi de CMC Markets à 1 350 dollars et XTB à seulement 350 dollars.
Pour IG, la performance a été renforcée par des bénéfices solides de ses filiales. Trois de ses unités clés ont enregistré des bénéfices plus élevés pour l’exercice 2025, inversant les résultats mitigés de l’année précédente.
Le fondateur de The5ers s’exprime sur Financemagnates.com
Dans notre interview exclusive avec Gil Ben Hur, le fondateur et PDG de The5ers, nous avons discuté de l’exécution au sein des sociétés de trading propriétaires. Selon lui, le modèle d’évaluation en deux étapes utilisé par de nombreuses firmes de trading propriétaires était incompatible avec l’exécution A-book.
Ses remarques interviennent suite à l’effondrement de Funded Unicorn, une firme de trading qui avait promis plus de transparence en fonctionnant sur un modèle A-book mais qui a fermé peu après.
Alors que la plupart des sociétés de trading propriétaires ne divulguent pas publiquement leurs approches en matière de gestion des risques, certaines pourraient encore fonctionner avec des configurations A-book.
Un tournant pour les contrats d’événements ?
Intéressant, les contrats d’événements ont reçu un soutien réglementaire cette semaine après que la Commodity Futures Trading Commission a accordé une dérogation à Railbird Exchange et à son partenaire de compensation de certaines obligations de reporting sur les swaps.
Cette décision marque un changement vers une approche réglementaire plus accommodante aux États-Unis, ce qui pourrait favoriser la croissance de cette nouvelle classe d’actifs.
Réaction de l’industrie financière au lancement de GPT-5
OpenAI a lancé GPT-5 cette semaine, introduisant son modèle d’IA le plus avancé à ce jour. Ce lancement représente un changement significatif, car le modèle a été mis à disposition de tous les utilisateurs de ChatGPT, y compris ceux du niveau gratuit.
Le chercheur en IA Dave Wang a décrit GPT-5 comme un potentiel catalyseur de changement pour la finance et les investissements. Il a souligné la vitesse, la précision et le raisonnement améliorés comme caractéristiques essentielles du modèle.
Le Data Lab de Finance Magnates a révélé que sur près de 1 000 emplois en finance, un emploi sur trois contenait « IA » dans le titre. Ces postes offraient des salaires, en moyenne, supérieurs de 4 % à ceux des autres rôles. Cependant, plus de 70 % des descriptions de postes en finance faisaient référence à des outils ou compétences liés à l’IA.
Cette observation a émergé d’une discussion informelle au bureau sur la manière dont l’IA transforme le travail et les tendances en matière d’embauche.
Pouvez-vous faire confiance à Vibe Coding pour les outils de trading ?
Enfin, le Vibe coding a émergé comme une nouvelle approche du développement logiciel, permettant aux équipes fintech de créer des outils de trading grâce à des méthodes rapides, visuelles et assistées par l’IA.
Cette technique a été utilisée pour des tâches telles que la simulation des flux de KYC, la simulation de la logique de routage des ordres et l’optimisation du processus de développement.
Au lieu de partir d’architectures complexes ou de code de base, les développeurs pouvaient construire des flux de données et de logique grâce à des invites simples ou des éléments à glisser-déposer.